структурирование, наполнение, управление активами
Профессиональные услуги для инвесторов и Family Offices
iVenturer — это команда, которая помогает частным инвесторам, управляющим компаниям и семейным офисам выстраивать системную работу с капиталом. Мы берём на себя структурирование вложений, автоматизацию управления портфелем, глубокий due diligence и снижение операционных, юридических и налоговых рисков.
В отличие от классических консультантов и банков, мы закрываем весь инвестиционный цикл: от разовой оценки стартапа или объекта недвижимости до создания частного фонда, построения Family Office и передачи активов следующему поколению. Наши клиенты получают не просто документы и рекомендации, а работающую инфраструктуру управления капиталом.
Мы сопровождаем:
- > создание частных инвестиционных фондов (ЗПИФ, СПВ, офшорные структуры);
- > построение и ребалансировку портфеля (asset allocation);
- > прямые инвестиции в стартапы на стадиях Angel и Pre-seed;
- > налоговую оптимизацию;
- > инвестиции в недвижимость с RWA-токенизацией;
- > организацию и развитие Family Office;
- > защиту капитала и планирование наследования;
- > независимый due diligence и доступ к закрытому deal flow;
- > ESG и impact-инвестиции.
Результат для клиента — прозрачная консолидированная отчётность в реальном времени, снижение волатильности портфеля, контроль над рисками и доступ к возможностям, которые обычно доступны только крупным институциональным игрокам.
Ознакомьтесь со списком услуг ниже или запросите демодоступ к инвестиционному дашборду iVenturer, чтобы увидеть, как выглядит профессиональное управление капиталом на практике.
Снижение рисков и рост эффективности капитала
Уменьшаем волатильность портфеля на 25–40 %, операционные расходы — до 0,8–1,2 % AUM (вместо 2,5 %), при этом повышаем доходность за счёт правильного asset allocation, альтернативных активов и профессионального due diligence.
Независимость + доступ к закрытым возможностям
Не привязаны к банкам и продуктам. Даём собственный pipeline стартапов, off-market объекты, данные в реальном времени и аналитику уровня венчурных фондов — без конфликта интересов.
Полный цикл «под ключ» и скорость
Создаём легальные структуры (ЗПИФ, СПВ, офшорные фонды, Family Office) за 6–8 недель вместо типичных 6 месяцев. От выбора юрисдикции и документов до запуска и первой отчётности — всё в одних руках.
Снижение рисков и рост эффективности капитала
Уменьшаем волатильность портфеля на 25–40 %, операционные расходы — до 0,8–1,2 % AUM (вместо 2,5 %), при этом повышаем доходность за счёт правильного asset allocation, альтернативных активов и профессионального due diligence.
Оставьте заявку, чтобы получить персональную консультацию, демодоступ к дашборду или детальный разбор вашего текущего портфеля. Команда iVenturer свяжется с вами в ближайшее время.
для частных инвесторов и Family Offices
01. Создание частных инвестиционных фондов
Полный цикл создания закрытого фонда (ЗПИФ, СПВ, офшор): от структуры и регистрации до первых инвестиций и отчётности перед LP.
- > Выбор юрисдикции: РФ, Кипр, Люксембург, Дубай
- > Правовая структура: ЗПИФ, СПВ, трасты, фонды Saint
- > Регистрация и лицензирование у регулятора
- > Разработка PPM, LPA, конституционных документов
- > Администрирование: бухгалтерия, аудит, отчётность
- > Построили 8 фондов: от $5M до $200M AUM
- > Знаем, какую структуру выберет ЦБ
- > Сеть администраторов, аудиторов, юристов
- > Не «сделаем документы» — а «запустим фонд»
РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ КЛИЕНТА
Фонд работает легально за 6–8 недель вместо 6 месяцев. Структура защищает активы от кредиторов и бывших супругов. Операционные расходы — 0.8–1.2% в год вместо 2.5% типового фонда.
для частных инвесторов и Family Offices
02. Диверсификация портфеля и Asset Allocation
Построение сбалансированного портфеля с учётом личных целей, горизонта, толерантности к риску и ликвидностных потребностей.
- > Аудит текущего портфеля: доходность, риски, корреляции
- > Построение стратегии: стратегические, тактические, альтернативные
- > Подбор менеджеров по классам активов
- > Ребалансировка: квартальная или по отклонению
- > Консолидированная отчётность: единый dashboard
- > Не продаём продукты — строим стратегию
- > Data-driven: моделирование, backtesting, Монте-Карло
- > Доступ к закрытым фондам: PE, VC, hedge
- > Независимость: не привязаны к конкретному банку
РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ КЛИЕНТА
Волатильность портфеля снижается на 25–40% при сохранении доходности. Доходность за 3 года — 12–18% годовых вместо 6–8% на депозитах и облигациях. Коэффициент Шарпа > 1.2.
Family Office с AUM $80M: 70% в облигациях РФ, 20% акции S&P, 10% депозиты. Реальная доходность 3% годовых. Мы перестроили портфель: 25% PE/VC, 20% real estate, 20% hedge funds, 20% equities, 15% fixed income + alternatives. Доходность за 18 месяцев — 14.2%. Волатильность снизилась на 30% благодаря низкой корреляции альтернативных активов.
для частных инвесторов и Family Offices
03. Прямые инвестиции в стартапы (Angel / Pre-seed)
Персональный селектор стартапов: от скоринга и due diligence до сопровождения сделки и post-investor support.
- > Профилирование: отрасли, стадии, чеки, thesis
- > Доступ к pipeline: 200+ стартапов в год
- > Due diligence: технический, финансовый, юридический
- > Сопровождение сделки: term sheet, SPA, закрытие
- > Post-investment: наблюдательный совет, follow-on
- > Собственный pipeline, не публичные крауд-платформы
- > DD на уровне венчурных фондов
- > Сопровождаем от первого чека до exit
- > Синдикация с iVenturer Fund для крупных чеков
РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ КЛИЕНТА
8–12 стартапов в год на рассмотрении. 2–4 сделки с проверенными командами. Конверсия в успешный exit (возврат 5×+) — 25% вместо индустриальных 10%.
Частный инвестор хотел войти в AI-стартапы, но не знал, как отличить хайп от реального продукта. Мы отскорили 18 компаний, провели технический DD у 4, выбрали 2. Первая сделка: $200K в pre-seed LLM-стартап. Через 11 месяцев — Series A от фонда $15M. Валюация выросла 8×.
для частных инвесторов и Family Offices
04. Недвижимость и RWA-токенизация
Инвестиции в коммерческую и премиальную недвижимость с доступом через токены (ЦФА) для повышения ликвидности и дробления чеков.
- > Скоринг объектов: локация, арендаторы, юр-чистота
- > Структурирование: прямое владение, фонд, токены
- > Токенизация: выпуск ЦФА на объект
- > Управление: аренда, эксплуатация, налоги
- > Exit-стратегия: продажа актива или токенов
- > Доступ к off-market объектам в РФ, MENA, EU
- > Токенизация под ключ: от аудита до листинга
- > Сеть управляющих компаний
- > Прозрачность: ежемесячная отчётность по каждому объекту
РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ КЛИЕНТА
Доходность от аренды — 8–12% годовых. Прирост капитала — 5–15% в год. Входной чек снижается с $5M до $50K благодаря токенизации. Ликвидность — продажа токенов за 24 часа.
Family Office искал инфраструктурную недвижимость с доходностью выше облигаций. Мы нашли логистический центр в Подмосковье (18 000 м²), арендатор — крупный маркетплейс, договор 7 лет. Токенизация на 180 млн ₽. Входной чек $50K. Доходность 11.2% годовых. Владелец сохранил контроль через золотую акцию.
для частных инвесторов и Family Offices
05. Структурирование Family Office
Создание и организация семейного офиса: от выбора модели (SFO / MFO / virtual) до найма команды и построения процессов.
- > Модель: Single FO, Multi FO, Virtual FO, FO-as-a-Service
- > Команда: CIO, CFO, юрист, администратор, консьерж
- > Технология: CRM, reporting, data aggregation
- > Процессы: инвестиции, philanthropy, образование, security
- > Governance: семейная конституция, совет, комитеты
- > Построили 6 Family Offices от $20M до $300M
- > Не «наймём людей» — а «построим систему»
- > Кросс-граничная экспертиза: РФ, EU, Asia
- > Связь поколений: next-gen education, philanthropy
РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ КЛИЕНТА
Family Office работает эффективно за 3–4 месяца вместо 12–18. Операционные расходы — 0.5–0.8% AUM вместо 1.5–2% типового FO. Поколенческий переход — документирован и юридически защищён.
Семья с AUM $120M, 3 поколения, 8 потомков. Активы разрознены: недвижимость в 4 странах, 12 брокерских счетов, 3 картины без оценки, нет единой картины. Мы структурировали Virtual FO с центром в Дубае. 4 месяца на запуск. Консолидированный отчёт за 48 часов вместо 3 месяцев. Семейная конституция подписана. Next-gen программа запущена.
для частных инвесторов и Family Offices
06. Сохранение капитала и наследование
Юридические структуры для защиты активов от кредиторов, судебных исков, бывших супругов и эффективной передачи следующему поколению.
- > Аудит текущих структур: риски, gap analysis
- > Трасты, фонды, холдинговые структуры
- > Семейная конституция и governance
- > Предбрачные и корпоративные соглашения
- > Налоговое планирование: легально, прозрачно
- > Работаем с 5 юрисдикциями одновременно
- > Не «спрячем деньги» — а «структурируем легально»
- > Опыт в сложных случаях: реструктуризация, разводы
- > Связь с нотариусами, трастовыми компаниями
РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ КЛИЕНТА
Активы защищены от 95% типовых рисков. Налоговая нагрузка при передаче снижается на 40–60%. Время передачи капитала следующему поколению — 48 часов вместо 2–3 лет судебных разбирательств.
Предприниматель с капиталом $40M, 2 брака, 5 детей, бизнес в РФ и активы в ЕС. Риск раздела активов — 50%. Мы создали двухуровневую трастовую структуру в Люксембурге, переписали уставы, заключили предбрачные соглашения. Структура выдержала аудит налоговой. При разводе — 0 претензий к бизнес-активам. Передача детям автоматизирована через трастовые механизмы.
для частных инвесторов и Family Offices
07. Альтернативные активы: арт, вино, коллекции
Инвестиции в collectible assets: произведения искусства, винтажное вино, антиквариат, автомобили. Не хобби — а asset class с доказанной доходностью.
- > Формулировка коллекционной стратегии: фокус, бюджет
- > Доступ к закрытым аукционам и галереям
- > Аутентификация, provenance, экспертиза
- > Хранение, страхование, транспортировка
- > Продажа: аукционы, частные сделки, токенизация
- > Партнёрства с Christie’s, Sotheby’s, частные дилеры
- > Не «купим картину» — а «создадим коллекцию»
- > Эксперты по каждому сегменту: импрессионизм, вино, часы
- > Токенизация коллекций для дробления и ликвидности
РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ КЛИЕНТА
Доходность альтернативного сегмента — 10–18% годовых. Корреляция с акциями — 0.15, что снижает общую волатильность портфеля. Активы застрахованы и физически хранятся.
Инвестор хотел войти в арт-рынок, но не знал, как отличить инвестицию от спекуляции. Мы сформировали фокус: русский авангард + современное искусство. За 12 месяцев приобретено 7 работ. Одна картина (Кандинский) выросла на 35% за 8 месяцев. Вся коллекция застрахована на $2.5M. Хранение в Geneva Freeport.
для частных инвесторов и Family Offices
08. Налоговая оптимизация для инвесторов
Легальное снижение налоговой нагрузки на инвестиционный доход через структуры, юрисдикции и международные соглашения. Не уклонение — а оптимизация.
- > Аудит текущей налоговой нагрузки по юрисдикциям
- > Структурирование: холдинги, трасты, фонды
- > Двойное налогообложение: применение DTT
- > Перемещение налогового резидентства (relocate)
- > Сопровождение: декларации, отчётность, IRS/CRS
- > Работаем с РФ, Кипр, ОАЭ, Сингапур, Швейцария
- > Каждое решение проходит налоговый due diligence
- > Связи с Big4 для сложных кейсов
- > Не «схемы» — а признанные международные структуры
РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ КЛИЕНТА
Эффективная налоговая ставка снижается с 13–20% до 0–8%. Все структуры CRS-compliant. Отчётность прозрачна для налоговых органов. Нет рисков бэк-таксов.
Предприниматель получал дивиденды из РФ, но жил в ЕС. Налоги: 13% в РФ + 25% в ЕС = 38% эффективная ставка. Мы структурировали через кипрский холдинг с применением DTT. Эффективная ставка снижена до 5%. Годовая экономия — $420K. Структура одобрена налоговым консультантом в ЕС.
для частных инвесторов и Family Offices
09. Due Diligence и Deal Flow
Профессиональный due diligence любых инвестиционных возможностей: от стартапов и недвижимости до фондов и частных размещений. Независимая экспертиза.
- > Финансовый DD: бухгалтерия, налоги, прогнозы
- > Юридический DD: контракты, IP, судебные риски
- > Технический DD: код, архитектура, масштабируемость
- > Маркетный DD: конкуренты, TAM, unit-экономика
- > Репутационный DD: референсы, медиа, судебные дела
- > Независимость: не заинтересованы в закрытии сделки
- > Эксперты с опытом в PE, VC, M&A
- > Фокус на рисках, не на «красивых цифрах»
- > Срочный DD за 5 дней при необходимости
РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ КЛИЕНТА
Выявляем 80%+ скрытых рисков до инвестиции. 30% сделок отклоняются после DD — экономя миллионы. Средний срок DD — 7–14 дней вместо 1–2 месяцев.
Family Office рассматривал вход в фонд недвижимости ($10M чек). Презентация обещала 18% IRR. Мы провели DD за 10 дней: выявили, что 40% активов — проблемная застройка, управляющая компания аффилирована с ГП, аудитор — независимый только на бумаге. Сделка отклонена. Через 8 месяцев фонд объявил дефолт. Сэкономлено $10M + 3 года судебных разбирательств.
для частных инвесторов и Family Offices
10. ESG и Impact Investing
Инвестиции с измеримым социальным и экологическим эффектом. Не «зелёныймытинг» — а реальные метрики и сертифицированные проекты.
- > Аудит текущего портфеля по ESG-критериям
- > Скоринг проектов: impact, additionality, sustainability
- > Доступ к verified impact funds и green bonds
- > Сертификация: GRI, SASB, TCFD, EU Taxonomy
- > Отчётность: impact metrics, SDG alignment
- > Не «посадим деревья» — а «посчитаем тонны CO₂»
- > Доступ к impact funds закрытых для retail
- > Сертификация для family legacy и philanthropy
- > Связь с мультипликаторами: IFC, EBRD, DFIs
РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ КЛИЕНТА
Портфель генерирует 8–14% финансовую доходность + измеримый impact. ESG-рейтинг открывает доступ к зелёным облигациям и ESG-фондам. Репутационные риски снижаются.
Family Office хотел перенаправить 20% портфеля в impact, но не знал, как отличить реальные проекты от greenwashing. Мы отскорили 40 фондов, выбрали 4 с verified impact. Инвестировали в фонд агротех + фонд чистой энергии. Финансовая доходность 11.4%. Измеренный impact: 12 000 тонн CO₂ предотвращено, 800 фермеров получили доступ к технологиям. Сертификация TCFD получена.
Готовы структурировать капитал и вывести управление инвестициями на новый уровень?
iVenturer сопровождает частных инвесторов и Family Offices на каждом этапе — от выбора структуры и due diligence до запуска фонда, ребалансировки портфеля и защиты активов. Мы не продаём продукты. Мы строим работающие инвестиционные системы с измеримым результатом.
Оставьте заявку, чтобы получить персональную консультацию, демодоступ к дашборду или детальный разбор вашего текущего портфеля. Команда iVenturer свяжется с вами в ближайшее время.