Профессиональные услуги iVenturer для инвесторов и family-offices
Комплексная аналитика, автоматизация управления портфелем и due diligence цифровых активов. Мы помогаем частным инвесторам, управляющим компаниям и семейным офисам структурировать вложения, отслеживать KPI портфельных компаний в режиме реального времени и снижать операционные риски. От разовой оценки стартапов до полного IT-сопровождения инвестиционного цикла. Переходите к списку услуг — получите демодоступ к инвестиционному дашборду.
01. Создание частных инвестиционных фондов
Полный цикл создания закрытого фонда (ЗПИФ, СПВ, офшор): от структуры и регистрации до первых инвестиций и отчётности перед LP.
Фонд работает легально за 6–8 недель вместо 6 месяцев. Структура защищает активы от кредиторов и бывших супругов. Операционные расходы — 0.8–1.2% в год вместо 2.5% типового фонда.
- Выбор юрисдикции: РФ, Кипр, Люксембург, Дубай
- Правовая структура: ЗПИФ, СПВ, трасты, фонды Saint
- Регистрация и лицензирование у регулятора
- Разработка PPM, LPA, конституционных документов
- Администрирование: бухгалтерия, аудит, отчётность
- Построили 8 фондов: от $5M до $200M AUM
- Знаем, какую структуру выберет ЦБ
- Сеть администраторов, аудиторов, юристов
- Не «сделаем документы» — а «запустим фонд»
Семья с капиталом $15M управляла активами через личный счёт в банке. 4 брокера, 12 счетов, нет консолидированной отчётности, сложно передать детям. Мы создали ЗПИФ с фокусом на tech-стартапы и недвижимость. 6 недель на регистрацию. Консолидированный портфель: 40% PE, 35% real estate, 25% liquid. Операционные расходы снизились на 60%.
02. Диверсификация портфеля и Asset Allocation
Построение сбалансированного портфеля с учётом личных целей, горизонта, толерантности к риску и ликвидностных потребностей.
Волатильность портфеля снижается на 25–40% при сохранении доходности. Доходность за 3 года — 12–18% годовых вместо 6–8% на депозитах и облигациях. Коэффициент Шарпа > 1.2.
- Аудит текущего портфеля: доходность, риски, корреляции
- Построение стратегии: стратегические, тактические, альтернативные
- Подбор менеджеров по классам активов
- Ребалансировка: квартальная или по отклонению
- Консолидированная отчётность: единый dashboard
- Не продаём продукты — строим стратегию
- Data-driven: моделирование, backtesting, Монте-Карло
- Доступ к закрытым фондам: PE, VC, hedge
- Независимость: не привязаны к конкретному банку
Family Office с AUM $80M: 70% в облигациях РФ, 20% акции S&P, 10% депозиты. Реальная доходность 3% годовых. Мы перестроили портфель: 25% PE/VC, 20% real estate, 20% hedge funds, 20% equities, 15% fixed income + alternatives. Доходность за 18 месяцев — 14.2%. Волатильность снизилась на 30% благодаря низкой корреляции альтернативных активов.
03. Прямые инвестиции в стартапы (Angel / Pre-seed)
Персональный селектор стартапов: от скоринга и due diligence до сопровождения сделки и post-investor support.
8–12 стартапов в год на рассмотрении. 2–4 сделки с проверенными командами. Конверсия в успешный exit (возврат 5×+) — 25% вместо индустриальных 10%.
- Профилирование: отрасли, стадии, чеки, thesis
- Доступ к pipeline: 200+ стартапов в год
- Due diligence: технический, финансовый, юридический
- Сопровождение сделки: term sheet, SPA, закрытие
- Post-investment: наблюдательный совет, follow-on
- Собственный pipeline, не публичные крауд-платформы
- DD на уровне венчурных фондов
- Сопровождаем от первого чека до exit
- Синдикация с iVenturer Fund для крупных чеков
Частный инвестор хотел войти в AI-стартапы, но не знал, как отличить хайп от реального продукта. Мы отскорили 18 компаний, провели технический DD у 4, выбрали 2. Первая сделка: $200K в pre-seed LLM-стартап. Через 11 месяцев — Series A от фонда $15M. Валюация выросла 8×.
04. Недвижимость и RWA-токенизация
Инвестиции в коммерческую и премиальную недвижимость с доступом через токены (ЦФА) для повышения ликвидности и дробления чеков.
Доходность от аренды — 8–12% годовых. Прирост капитала — 5–15% в год. Входной чек снижается с $5M до $50K благодаря токенизации. Ликвидность — продажа токенов за 24 часа.
- Скоринг объектов: локация, арендаторы, юр-чистота
- Структурирование: прямое владение, фонд, токены
- Токенизация: выпуск ЦФА на объект
- Управление: аренда, эксплуатация, налоги
- Exit-стратегия: продажа актива или токенов
- Доступ к off-market объектам в РФ, MENA, EU
- Токенизация под ключ: от аудита до листинга
- Сеть управляющих компаний
- Прозрачность: ежемесячная отчётность по каждому объекту
Family Office искал инфраструктурную недвижимость с доходностью выше облигаций. Мы нашли логистический центр в Подмосковье (18 000 м²), арендатор — крупный маркетплейс, договор 7 лет. Токенизация на 180 млн ₽. Входной чек $50K. Доходность 11.2% годовых. Владелец сохранил контроль через золотую акцию.
05. Структурирование Family Office
Создание и организация семейного офиса: от выбора модели (SFO / MFO / virtual) до найма команды и построения процессов.
Family Office работает эффективно за 3–4 месяца вместо 12–18. Операционные расходы — 0.5–0.8% AUM вместо 1.5–2% типового FO. Поколенческий переход — документирован и юридически защищён.
- Модель: Single FO, Multi FO, Virtual FO, FO-as-a-Service
- Команда: CIO, CFO, юрист, администратор, консьерж
- Технология: CRM, reporting, data aggregation
- Процессы: инвестиции, philanthropy, образование, security
- Governance: семейная конституция, совет, комитеты
- Построили 6 Family Offices от $20M до $300M
- Не «наймём людей» — а «построим систему»
- Кросс-граничная экспертиза: РФ, EU, Asia
- Связь поколений: next-gen education, philanthropy
Семья с AUM $120M, 3 поколения, 8 потомков. Активы разрознены: недвижимость в 4 странах, 12 брокерских счетов, 3 картины без оценки, нет единой картины. Мы структурировали Virtual FO с центром в Дубае. 4 месяца на запуск. Консолидированный отчёт за 48 часов вместо 3 месяцев. Семейная конституция подписана. Next-gen программа запущена.
06. Сохранение капитала и наследование
Юридические структуры для защиты активов от кредиторов, судебных исков, бывших супругов и эффективной передачи следующему поколению.
Активы защищены от 95% типовых рисков. Налоговая нагрузка при передаче снижается на 40–60%. Время передачи капитала следующему поколению — 48 часов вместо 2–3 лет судебных разбирательств.
- Аудит текущих структур: риски, gap analysis
- Трасты, фонды, холдинговые структуры
- Семейная конституция и governance
- Предбрачные и корпоративные соглашения
- Налоговое планирование: легально, прозрачно
- Работаем с 5 юрисдикциями одновременно
- Не «спрячем деньги» — а «структурируем легально»
- Опыт в сложных случаях: реструктуризация, разводы
- Связь с нотариусами, трастовыми компаниями
Предприниматель с капиталом $40M, 2 брака, 5 детей, бизнес в РФ и активы в ЕС. Риск раздела активов — 50%. Мы создали двухуровневую трастовую структуру в Люксембурге, переписали уставы, заключили предбрачные соглашения. Структура выдержала аудит налоговой. При разводе — 0 претензий к бизнес-активам. Передача детям автоматизирована через трастовые механизмы.
07. Альтернативные активы: арт, вино, коллекции
Инвестиции в collectible assets: произведения искусства, винтажное вино, антиквариат, автомобили. Не хобби — а asset class с доказанной доходностью.
Доходность альтернативного сегмента — 10–18% годовых. Корреляция с акциями — 0.15, что снижает общую волатильность портфеля. Активы застрахованы и физически хранятся.
- Формулировка коллекционной стратегии: фокус, бюджет
- Доступ к закрытым аукционам и галереям
- Аутентификация, provenance, экспертиза
- Хранение, страхование, транспортировка
- Продажа: аукционы, частные сделки, токенизация
- Партнёрства с Christie’s, Sotheby’s, частные дилеры
- Не «купим картину» — а «создадим коллекцию»
- Эксперты по каждому сегменту: импрессионизм, вино, часы
- Токенизация коллекций для дробления и ликвидности
Инвестор хотел войти в арт-рынок, но не знал, как отличить инвестицию от спекуляции. Мы сформировали фокус: русский авангард + современное искусство. За 12 месяцев приобретено 7 работ. Одна картина (Кандинский) выросла на 35% за 8 месяцев. Вся коллекция застрахована на $2.5M. Хранение в Geneva Freeport.
08. Налоговая оптимизация для инвесторов
Легальное снижение налоговой нагрузки на инвестиционный доход через структуры, юрисдикции и международные соглашения. Не уклонение — а оптимизация.
Эффективная налоговая ставка снижается с 13–20% до 0–8%. Все структуры CRS-compliant. Отчётность прозрачна для налоговых органов. Нет рисков бэк-таксов.
- Аудит текущей налоговой нагрузки по юрисдикциям
- Структурирование: холдинги, трасты, фонды
- Двойное налогообложение: применение DTT
- Перемещение налогового резидентства (relocate)
- Сопровождение: декларации, отчётность, IRS/CRS
- Работаем с РФ, Кипр, ОАЭ, Сингапур, Швейцария
- Каждое решение проходит налоговый due diligence
- Связи с Big4 для сложных кейсов
- Не «схемы» — а признанные международные структуры
Предприниматель получал дивиденды из РФ, но жил в ЕС. Налоги: 13% в РФ + 25% в ЕС = 38% эффективная ставка. Мы структурировали через кипрский холдинг с применением DTT. Эффективная ставка снижена до 5%. Годовая экономия — $420K. Структура одобрена налоговым консультантом в ЕС.
09. Due Diligence и Deal Flow
Профессиональный due diligence любых инвестиционных возможностей: от стартапов и недвижимости до фондов и частных размещений. Независимая экспертиза.
Выявляем 80%+ скрытых рисков до инвестиции. 30% сделок отклоняются после DD — экономя миллионы. Средний срок DD — 7–14 дней вместо 1–2 месяцев.
- Финансовый DD: бухгалтерия, налоги, прогнозы
- Юридический DD: контракты, IP, судебные риски
- Технический DD: код, архитектура, масштабируемость
- Маркетный DD: конкуренты, TAM, unit-экономика
- Репутационный DD: референсы, медиа, судебные дела
- Независимость: не заинтересованы в закрытии сделки
- Эксперты с опытом в PE, VC, M&A
- Фокус на рисках, не на «красивых цифрах»
- Срочный DD за 5 дней при необходимости
Family Office рассматривал вход в фонд недвижимости ($10M чек). Презентация обещала 18% IRR. Мы провели DD за 10 дней: выявили, что 40% активов — проблемная застройка, управляющая компания аффилирована с ГП, аудитор — независимый только на бумаге. Сделка отклонена. Через 8 месяцев фонд объявил дефолт. Сэкономлено $10M + 3 года судебных разбирательств.
10. ESG и Impact Investing
Инвестиции с измеримым социальным и экологическим эффектом. Не «зелёныймытинг» — а реальные метрики и сертифицированные проекты.
Портфель генерирует 8–14% финансовую доходность + измеримый impact. ESG-рейтинг открывает доступ к зелёным облигациям и ESG-фондам. Репутационные риски снижаются.
- Аудит текущего портфеля по ESG-критериям
- Скоринг проектов: impact, additionality, sustainability
- Доступ к verified impact funds и green bonds
- Сертификация: GRI, SASB, TCFD, EU Taxonomy
- Отчётность: impact metrics, SDG alignment
- Не «посадим деревья» — а «посчитаем тонны CO₂»
- Доступ к impact funds закрытых для retail
- Сертификация для family legacy и philanthropy
- Связь с мультипликаторами: IFC, EBRD, DFIs
Family Office хотел перенаправить 20% портфеля в impact, но не знал, как отличить реальные проекты от greenwashing. Мы отскорили 40 фондов, выбрали 4 с verified impact. Инвестировали в фонд агротех + фонд чистой энергии. Финансовая доходность 11.4%. Измеренный impact: 12 000 тонн CO₂ предотвращено, 800 фермеров получили доступ к технологиям. Сертификация TCFD получена.